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HUBSPOT CRM 的 5 个隐藏功能 HubSpot 功能的多样性

使得该工具非常有价值 – 但您都了解它们吗?我们为 HubSpot CRM 提供真正的内部提示。 HubSpot CRM 的 5 个隐藏功能 HubSpot CRM 的 5 个隐藏功能 HubSpot 的一体化软件对我们来说是一个真正的祝福。各个组件包含许多有用的工具,使我们的日常工作变得更加轻松。由于这种多样性,很容易忽视一两个特征,或者比必要的时候更晚才发现它们。可惜了,毕竟下面还有真珍珠。我将在本文中告诉您一些 CRM 内部技巧。 1. 修改布局 2. 创建任务的队列 3. 销售和营销过滤器 4. 实用引脚功能 5. 个别渠道的成功 1. 修改布局 就我个人而言,在改版之前我就已经是 HubSpot CRM 的忠实粉丝了。它很清晰,但提供了大量信息,您可以通过自定义选项以您喜欢的方式组合这些信息。通过更新,HubSpot 现在消除了更小的缺陷,从而显着提高了可用性。你想要一个例子吗? 三部分联系视图 以前,联系人的 CRM 视图分为两栏:左侧是联系人的数据字段,包括交易、关联公司,最后是列表、工作流程等。屏幕的其余部分由历史记录占据- 联系人在页面上查看、单击、收到电子邮件等的所有内容。

 

例如还有一个用于注释和通话的编辑菜单

以及以有意义的方式限制显示的过滤器。 HubSpot CRM 中联系人的示例视图 该部门现已获得一个额外的组成部分。您必须滚动浏览所有联系信息才能获取营销信息或检查电子邮件附件的日子已经一去不复返了。通常,结果是您必须将此信息传输回页面顶部并将其放入注释或电子邮件中。 目前,所有与联系人相关的数据仍然位于左侧,联系人的历史记录位于中间 – 所有剩余的选项卡都存储在视图 法国手机号码 右侧区域的折叠窗口中。 新 HubSpot CRM 中的三部分联系人视图 如上所述,这结束了漫长而烦人的滚动。右侧所有区域仍然可以在联系人视图中打开,并且您可以在实用的预览窗口中查看和调整公司内容。 这也适用于编辑菜单。以前它牢牢地放置在联系人历史记录的上方,现在则位于联系人属性的正上方。现在,您也可以在这里浏览数据集中的旧录音、电子邮件或其他有用信息,同时使用笔记、通话、会议等功能来收集这些信息。自更新以来,这些内容将在屏幕底部打开并与您一起浏览页面。

建任务的队列 CRM 系统的最大优势之

一是整个团队的数据集中存储。因为将其存储在那里实际上可以节省时间 – 毕竟,每个人现在都可以找到并使用这些信息,而无需进行私人对话。 HubSpot 自动存储大部分数据,例如营销电子邮件、网络分析(如果您的网站已创建或至少链接到 HubSpot),甚至是通过电子邮件收 阿曼电话号码列表 件箱链接的个人电子邮件。但是,对于电话和会议等线下互动,或者文章、采访或社交媒体帖子等相关信息,您需要有人为团队的其他成员记录此类数据。这又需要时间。 用简单的语言来说,这意味着:每增加一分钟对于销售来说都是纯金,因为这让他们有更多的时间成功完成交易。 这就是 HubSpot CRM 任务队列的用武之地。多亏了它,您不必单击列表或使用无数打开的选项卡,因为您无法联系到前四个联系人,并且同时正在处理其中两个联系人的任务。销售代表花费宝贵时间单独搜索每条记录的日子已经一去不复返了。这只是为了看看接下来会发生什么。 相反,您可以将即将到来的任务分配到队列中 – 可以这么说,您的个人待办事项列表。

 

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